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松山和正
松山和正
大阪や兵庫を中心にFPをしています。

FPとはファイナンシャルプランナーということです。簡単に言うと保険屋ですが、書籍を書いている唯一の保険屋さんだと思います。

保険だけでなく、社会保障制度や不動産、事業承継や相続などもひっくるめて全体最適に持っていけるよう、日々勉強しています。

「お客様の成長が私の成長や成果につながる」

をモットーに、成長に焦点を当てているので売ってなんぼの営業の世界では珍しいタイプかも知れません。

皆様に情報提供をしておりますので、ぜひ書籍やセミナーなどもご参照いただけたら幸いです。

ホームページ http://kazumatsuyama.sakura.ne.jp/sample/ 
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2017年04月12日

税理士さんから問い合わせ

確定拠出年金って、どんなメリットがあるの?

顧問先から聞かれて、うまく答えられなかったので、

今度教えて!

と仲の良い税理士さんから問い合わせがありました。

何故問い合わせがあるのか?

それは私が企業型確定拠出年金の代理店。しているから。

基本的に私は暇なので、

いつでも空いてる時間に教えに行きますよ。

ただしランチおごってくださいねと、そんな軽いノリで。

私もわからないことを教えていただきますので、

お互い持ちつ持たれつです。

そんな無形の財産を増やしていけるよう地道に活動します。  

Posted by 松山和正 at 23:19Comments(0)確定拠出年金401K

2017年03月08日

確定拠出年金はいつから受け取るのが得?

確定拠出年金は、

自分で積み立てた年金を、

60才以降に受け取れます。

いつ受け取るのが得か?

こう言ってしまっては身もふたもないですが、

必要な時に受け取るのが良いでしょう。

公的年金は受け取りをずらすと率が上がります。

よく使われている生命保険の年金も、

受け取り時期をずらすと、

増える場合もあります。

単品ではなくいろいろな状況を見て判断することてわす。
  

Posted by 松山和正 at 22:32Comments(0)確定拠出年金401K

2017年02月07日

8割は知らない、ideco

ネット調査によると、8割の方は知らないそうです。

Ideco というのは、確定拠出年金のこと。

自分で将来の年金を上乗せしましょうというもの。

掛け金が全額収入から引けるので、

サラリーマンでも効果的に節税しながら、

年金をためられます。

まだあまり問合せは多くないですが、

しっかり答えられるように、

私自身も入っております。

ご相談お待ちしております。  

Posted by 松山和正 at 19:38Comments(0)確定拠出年金401K

2017年01月24日

idecoというらしいです

確定拠出年金401kの愛称は、

iDeCo(イデコ)というらしいです。

401Kとは、年金を有利に積み立てる制度のことです。

最近よく問い合わせをいただきます。

何がメリットなのかどんなデメリットがあるのか、

年金の保険、投資信託とかの違いは何なのか?

私にあうのはどんな方法なのか?

401kは自己責任で、自分で申し込みから、手続き、運用指図まですべて自分でやらないといけません。

簡単に理解できる電子書籍を作りましたので、よかったら手にとってください。




  

Posted by 松山和正 at 19:56Comments(0)確定拠出年金401K